In vacanza, un tedesco si imbatte in un ragazzo nero troppo sexy e sovrappeso. Si offre di portarlo a vedere il mare con il suo scooter. Tutto questo, infatti, è solo un pretesto: appena arriva davanti al paradisiaco scenario, lo spalma e si precipita sul suo grosso cazzo nero per pompare a bocca piena. In lontananza, un osservatore si gode lo spettacolo. I due ragazzi non hanno tempo di chiedersi se sono osservati: sono troppo difficili da interrogare! Dopo essere stato mangiato bene, il tedesco prende il grosso bastone del suo nuovo amico e deve aggrapparsi alle rocce per non perdere l'equilibrio e portarlo in profondità. Sul bordo dell'acqua, inizia a piovere succo...

Uno skinhead nero con un cazzo XXL fa un bel pompino lungo da un tizio più vecchio. Quando ne ha abbastanza di succhiare il giovane succoso cazzo, lo gira e si scopa il culo liscio e arrotondato. Sali e dai un'occhiata a questa calda azione in bianco e nero! ANTHONY SPELL E NORBERT THORM

L'azione si svolge in un night club gay. Quattro maschi Studs mettono in scena uno spettacolo davanti a un gruppo di clienti sbalorditi. Quando lasciano cadere le loro mutande, enormi cazzi vengono esposti. Quello che succede dopo è ancora più sorprendente: un cliente che ha bevuto un soda di troppo ed è arrapatissimo diventa la dei quattro Studs, prendendo cazzi da ogni direzione! LUPO, GUADARE E CAVALCARE